Mejora Oferta Pública por acciones de Grupo Acosta Verde

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de enero de 2025 /PRNewswire/ — Planigrupo LATAM, S.A.B. de C.V., subsidiaria de la División Infraestructura de Grupo México (el «Oferente» o «Planigrupo»), informa al público en general y a sus inversionistas, en relación con la oferta pública de adquisición forzosa de: i) hasta 76,926,807 acciones representativas del capital social de Acosta Verde, S.A.B. de C.V. (BMV: GAV) liquidables en efectivo y/o a través de la suscripción recíproca de hasta 483,166,181 acciones ordinarias, nominativas, serie única, sin expresión de valor nominal representativas del capital social del Oferente (BMV: PLANI) y ii) hasta 47,000,000 títulos opcionales, liquidables exclusivamente en efectivo (BMV: GAV503A) (la «Oferta»), lo siguiente:

I.    Modificación de los términos de la Oferta.

Con base en lo autorizado por las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas de Planigrupo celebradas el 9 de agosto y 9 de septiembre de 2024, el Oferente ha decidido mejorar las condiciones de la Oferta en los términos siguientes:

(a) Precio en Efectivo. Se incrementará en $16.00 (dieciséis pesos 00/100 M.N.) el precio de las Acciones GAV que se liquiden en efectivo a los titulares de Acciones GAV que participen en la Oferta. De esta manera y sujeto en todo momento a los términos y condiciones descritos en el Folleto Informativo y Prospecto de Colocación de la Oferta, el nuevo precio de compra de las Acciones GAV, exclusivamente para ser liquidadas en efectivo, será de $172.00 (ciento setenta y dos pesos 00/100 M.N.) por acción.

A manera de aclaración, el precio de las Acciones GAV liquidables a través de la suscripción recíproca de Acciones Planigrupo, permanece sin ajuste alguno.

(b) Opción de Venta Forzosa. Se otorgará una opción de venta respecto de las Acciones Planigrupo, a los titulares de las Acciones GAV que, en términos de su carta de aceptación y la mecánica de asignación y participación de la Oferta, reciban como pago por la venta de sus valores, Acciones Planigrupo (en lo sucesivo, los «Titulares de la Opción»). Esta opción de venta de los Titulares de la Opción y compra forzosa para Planigrupo la podrán ejercer los Titulares de la Opción y obligará a Planigrupo a comprar las Acciones Planigrupo que los nuevos accionistas hayan suscrito como parte de la liquidación de la Oferta. La opción de venta tendrá como principales características las siguientes: () fecha de ejercicio de la opción, el 28 de abril de 2028; (ii) fecha de liquidación el 31 de mayo de 2028 y (iii) un precio de ejercicio que se pagará en efectivo por cada una de las Acciones Planigrupo respecto de las cuales se haga valer la opción de $16.6990 (dieciséis pesos 6990/100 M.N.), lo cual para efectos comparativos sería equivalente a recibir $172.00 (ciento setenta y dos pesos 00/100 M.N.) por cada Acción GAV que se hubiere liquidado en términos de la Oferta.

(c) Ajustes a los documentos de la Oferta. Las modificaciones a los términos de la Oferta que se describen en los puntos (i) y (ii) anteriores, se reflejarán y explicarán con detalle en los documentos de la Oferta una vez que estos sean «actualizados» y que serán objeto de difusión tan pronto como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores otorgue las autorizaciones correspondientes.

Los destinatarios de la Oferta deberán revisar 1a versión actualizada de los documentos de la Oferta una vez que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la «CNBV») emita la autorización correspondiente. Es importante tomar en cuenta que, nada de lo que se expresa en este comunicado debe considerarse como la base para tomar decisiones de inversión. En caso de que exista alguna discrepancia entre lo estipulado en este comunicado y los documentos de la Oferta (una vez que sean actualizados y difundidos), prevalecerán las disposiciones, términos y condiciones de estos últimos.

Ampliación del Plazo de la Oferta.

(a) Toda vez que los ajustes de los términos de la Oferta requieren que se ajusten los documentos de la Oferta y que se obtenga en consecuencia una nueva autorización de difusión por parte de la CNBV y;

(b) la Comisión Federal de Competencia Económica («COFECE») no ha programado la presentación, discusión ni resolución en sesión del pleno, de la solicitud de autorización presentada por el Oferente para consumar la Oferta, lo cual se espera que ocurra dentro de las próximas dos semanas;

El Oferente anuncia la extensión del Periodo de la Oferta (según se define este término en el Folleto Informativo y Prospecto de Colocación correspondiente) hasta las 13:00 horas del 17 de febrero de 2025 (en adelante, la «Nueva Fecha de Vencimiento»). Esta ampliación tiene como objetivo permitir que la COFECE emita una resolución definitiva sobre la autorización correspondiente antes de la fecha en que expire la Oferta.

En línea con lo anterior, las fechas claves de la Oferta son las siguientes:

Este comunicado tiene como único propósito mantener informadas a las personas interesadas en participar en la Oferta, respecto de las decisiones relevantes que se han tomado en torno a la misma. Sin embargo, este comunicado no sustituye ni puede interpretarse como sustituto de, la información contenida en el Folleto Informativo y Prospecto de Colocación correspondientes, que haya autorizado o que autorice la CNBV.

Sobre Planigrupo:

Planigrupo, subsidiaria de la División Infraestructura de Grupo México, S.A.B. de C.V., es una empresa completamente integrada, con más de 48 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros comerciales en México. Desde su fundación en 1975, ha sido responsable de la adquisición y desarrollo de más de 70 centros comerciales. Actualmente, opera 37 centros comerciales en 19 estados de la República Mexicana, de los cuales 36 son de su propiedad y uno está bajo su administración.

Planigrupo es actualmente propietario al 100% de 34 centros comerciales, posee una participación controladora del 70% en Paseo Puebla y una participación no controladora del 40% en Macroplaza Insurgentes. Con el objetivo de enriquecer la experiencia de compra de sus clientes, la mayoría de sus centros comerciales cuentan con diversas opciones de entretenimiento, gastronomía y servicios complementarios que potencian su oferta comercial.

Límite de Responsabilidad.

Este aviso puede incluir ciertas declaraciones prospectivas que conllevan riesgos e incertidumbres. Términos como «estimamos», «planeamos», «esperamos», «probablemente» y expresiones similares deben interpretarse como estimaciones. Planigrupo advierte a los lectores que las declaraciones y estimaciones contenidas en este documento, o formuladas por su equipo directivo, implican riesgos e incertidumbres que pueden verse afectados por diversos factores fuera del control de Planigrupo. Cualquier expectativa futura refleja el juicio de valor de Planigrupo en la fecha del presente documento.

Planigrupo se reserva el derecho, pero no la obligación, de actualizar la irilormación contenida en este aviso o cualquier dato derivado del mismo. Es importante destacar que el desempeño pasado o presente no garantiza resultados futuros. Se advierte que diversos factores podrían provocar que los resultados actuales difieran significativamente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones o intenciones expresadas en este documento.

En ningún caso, Planigrupo, sus subsidiarias, afiliadas, directores, ejecutivos, agentes o empleados serán responsables frente a terceros (incluidos inversionistas) por decisiones, inversiones o acciones tomadas con base en la información contenida en este reporte, ni por daños directos, indirectos, especiales o de cualquier otra índole que pudieran derivarse de ello anterior.

Contacto:

Adrián Araujo González+52 55 9977 0870 Ext. 138 [email protected]

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FUENTE Planigrupo LATAM, S.A.B. de C.V.